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MIFID II
La réglementation MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) est la Directive européenne qui actualise le cadre de transparence et de protection des investisseurs sur les marchés d’instruments financiers déjà établis avec MiFID. Councilbox offre la solution parfaite pour les entités soumises à cette réglementation
La meilleure façon de se conformer à la réglementation MiFID
Grâce à la technologie cloud sécurisée et certifiée de Councilbox, vous pouvez identifier le client et avoir une traçabilité complète de l’interaction avec lui et de son consentement. Simplification des formalités et réduction des risques.
Sécurité juridique du conseil et de la vente de produits d’investissement réalisée
Nous facilitons la réalisation de formalités complètes à distance, offrant ainsi une nouvelle alternative au présentiel, plus confortable et sécurisée, qui permet aussi une plus grande transparence de l’information avant et après la négociation.
Avec Councilbox, toutes les communications avec le client sont enregistrées et toutes les informations et explications données, ainsi que les consentements éclairés signés, sont consignés dans le procès-verbal.
0
Prendre rendez-vous
Le client et le conseiller conviennent d’un rendez-vous
1
Partager la documentation
Avant le rendez-vous, et dans le cadre de la formalité, le client et le conseiller
2
Communication bidirectionnelle
Avant le rendez-vous, ils peuvent échanger des informations par courrier électronique certifié.
3
Vérification de l’identité
L’identité du client est vérifiée de façon sécurisée
4
Participation à distance
Le conseiller et le client ont une réunion vidéo au cours de laquelle ils se mettent d’accord sur les décisions nécessaires
5
Signature de documents et production du procès-verbal
Procès-verbaux et documents signés numériquement, conservés pendant 5 ans
Avantages de l’utilisation de Councilbox
Pour l’entité financière
- Traçabilité totale de l’ensemble du processus
- Sécurité juridique face aux plaintes éventuelles des clients
- Libération de ressources présentielles dans les bureaux
- Augmentation de la satisfaction des clients
- Différenciation du service par rapport à la concurrence
Pour les clients
- Éviter les déplacements
- Plus de confort et ubiquité pour la réalisation des démarches nécessaires auprès de l’entité financière
- Un gain de temps
- Une satisfaction accrue vis-à-vis du service reçu de l’entité
Facilité d’intégration
Councilbox peut être intégré à tout programme ou service de l’entité financière, comme la gestion des rendez-vous, les répertoires personnels de clients, les systèmes de rapports, etc.
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