MIFID II

La normativa MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) è la direttiva dell'Unione Europea che aggiorna il quadro per la trasparenza e la tutela degli investitori nei mercati degli strumenti finanziari già stabilito dalla MIFID. Councilbox offre la soluzione perfetta per le entità soggette a questa normativa

Il modo migliore per conformarsi ai regolamenti MiFID

Attraverso la tecnologia cloud sicura e certificata di Councilbox è possibile identificare il cliente, avere una tracciabilità completa dell'interazione e del consenso del cliente. Facilitare le procedure e minimizzare i rischi.

Sicurezza legale della consulenza e della vendita di prodotti d'investimento realizzati

Rendiamo più facile l'esecuzione di procedure complete a distanza, fornendo un'alternativa nuova, più conveniente e sicura alla presenzialità, che fornisce una maggiore trasparenza delle informazioni nel pre e post-negoziazione.

Con Councilbox, tutte le comunicazioni con il cliente sono registrate e tutte le informazioni e spiegazioni date, così come i consensi informati firmati, sono registrati nel verbale.

0

Prenotazione su appuntamento iniziale

Cliente e consulente si accordano su un appuntamento

1

Condividere la documentazione

Prima dell'appuntamento e in relazione alla procedura, il cliente e il consulente possono scambiarsi i documenti.

2

Comunicazione bidirezionale

Prima dell'appuntamento è possibile scambiarsi informazioni tramite posta elettronica certificata.

3

Verifica dell'identità

L'identità del cliente è verificata in modo sicuro

4

Partecipazione da remoto

Consulente e cliente hanno una video riunione in cui si accordano sulle decisioni necessarie.

5

Firma dei documenti e generazione dei verbali

Verbali e documenti firmati digitalmente, tenuti in custodia per 5 anni

Vantaggi dell'uso di Councilbox

Per l'istituto finanziario

  • Tracciabilità completa dell'intero processo
  • Sicurezza legale di fronte a potenziali reclami dei clienti
  • Svincolare le risorse dalla presenza negli uffici
  • Maggiore soddisfazione dei clienti
  • Differenziazione nel servizio rispetto alla concorrenza

Per i clienti

  • Evitano gli spostamenti
  • Comodità e ubiquità nel realizzare le azioni necessarie con il proprio istituto finanziario
  • Impegno di tempo ridotto
  • Maggiore soddisfazione per l'assistenza ricevuta dal proprio istituto finanziario
funciones integradas

Facilità di integrazione​

Councilbox può essere integrato con qualsiasi programma o servizio dell'istituto finanziario, come la gestione degli appuntamenti iniziali, gli elenchi personali dei clienti, i sistemi di reporting, ecc.

LEGGI DI PIÙ