MIFID II
La normativa MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) è la direttiva dell'Unione Europea che aggiorna il quadro per la trasparenza e la tutela degli investitori nei mercati degli strumenti finanziari già stabilito dalla MIFID. Councilbox offre la soluzione perfetta per le entità soggette a questa normativa
Il modo migliore per conformarsi ai regolamenti MiFID
Attraverso la tecnologia cloud sicura e certificata di Councilbox è possibile identificare il cliente, avere una tracciabilità completa dell'interazione e del consenso del cliente. Facilitare le procedure e minimizzare i rischi.
Sicurezza legale della consulenza e della vendita di prodotti d'investimento realizzati
Rendiamo più facile l'esecuzione di procedure complete a distanza, fornendo un'alternativa nuova, più conveniente e sicura alla presenzialità, che fornisce una maggiore trasparenza delle informazioni nel pre e post-negoziazione.
Con Councilbox, tutte le comunicazioni con il cliente sono registrate e tutte le informazioni e spiegazioni date, così come i consensi informati firmati, sono registrati nel verbale.
0
Prenotazione su appuntamento iniziale
Cliente e consulente si accordano su un appuntamento
1
Condividere la documentazione
Prima dell'appuntamento e in relazione alla procedura, il cliente e il consulente possono scambiarsi i documenti.
2
Comunicazione bidirezionale
Prima dell'appuntamento è possibile scambiarsi informazioni tramite posta elettronica certificata.
3
Verifica dell'identità
L'identità del cliente è verificata in modo sicuro
4
Partecipazione da remoto
Consulente e cliente hanno una video riunione in cui si accordano sulle decisioni necessarie.
5
Firma dei documenti e generazione dei verbali
Verbali e documenti firmati digitalmente, tenuti in custodia per 5 anni
Vantaggi dell'uso di Councilbox
Per l'istituto finanziario
- Tracciabilità completa dell'intero processo
- Sicurezza legale di fronte a potenziali reclami dei clienti
- Svincolare le risorse dalla presenza negli uffici
- Maggiore soddisfazione dei clienti
- Differenziazione nel servizio rispetto alla concorrenza
Per i clienti
- Evitano gli spostamenti
- Comodità e ubiquità nel realizzare le azioni necessarie con il proprio istituto finanziario
- Impegno di tempo ridotto
- Maggiore soddisfazione per l'assistenza ricevuta dal proprio istituto finanziario
Facilità di integrazione
Councilbox può essere integrato con qualsiasi programma o servizio dell'istituto finanziario, come la gestione degli appuntamenti iniziali, gli elenchi personali dei clienti, i sistemi di reporting, ecc.
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