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MIFID II
La normativa MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) es la Directiva de la Unión Europea que actualiza el marco de transparencia y protección del inversor en los mercados de instrumentos financieros ya establecidos con MIFID. Councilbox ofrece la solución perfecta para las entidades sujetas a esta normativa.
La mejor forma de cumplir con la normativa MIFID
A través de la tecnología segura y certificada en la nube de Councilbox podrás identificar al cliente, tener una trazabilidad completa de la interacción con él y de su consentimiento. Facilitando los trámites y minimizando los riesgos.
Seguridad jurídica del asesoramiento y la venta de productos de inversión realizadas
Con Councilbox quedan grabadas todas las comunicaciones con el cliente y además queda reflejada en acta toda la información y explicaciones transmitidas así como los consentimientos informados firmados.
Facilitamos la realización de trámites remotos completos, aportando una nueva alternativa a la presencialidad, más cómoda y segura y que aporta una mayor transparencia informativa a la pre y post negociación.
0
Reserva de cita previa
Cliente y asesor acuerdan una cita
1
Compartir Documentación
Antes de la cita y vinculada al trámite, cliente y asesor pueden intercambiar documentación.
2
Comunicación Bidireccional
Antes de la cita pueden intercambiar información por email certificado.
3
Verificación De la identidad
Se verifica la identidad del cliente de forma segura.
4
Participación remota
Asesor y cliente tienen una videoreunión donde se someten a consentimiento las decisiones necesarias.
5
Firma de Documentos y Generación del acta
Acta y documentos firmados digitalmente, custodiados durante 5 años.
Beneficios de la utilización de Councilbox
Para la entidad financiera
- Total trazabilidad del proceso completo
- Seguridad jurídica ante potenciales denuncias de los clientes
- Liberación de recursos presenciales en oficinas
- Mayor satisfacción de clientes
- Diferenciación en servicio vs competencia
Para el cliente
- Evitan desplazamientos
- Conveniencia y ubicuidad para realizar las actuaciones necesarias con su entidad financiera
- Menor dedicación de tiempo
- Mayor satisfacción con la atención recibida por su entidad
Facilidad de integración
Councilbox se puede integrar con cualquier programa o servicio de la entidad financiera, como puede ser gestión de cita previa, directorios personales de cliente, sistemas de reporte, etc.
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